Shopwiseの使い方

毎月の数字を入れると、経営レポートができます。店舗を作るところから、レポートの読み方までを順に説明します。

1. 店舗を作る

店舗を追加する

「店舗一覧」の画面で、「店舗を追加」を押すと、新しい店舗の登録を始められます。

店舗の情報を入れる

「店舗名」：レポートの見出しに出る名前です。
「国」：選ぶと、通貨・数字の書式・会計年度の初期値が入ります。
「業種」：目安の値や、レポートで使う言葉が業種に合わせて変わります。
「通貨」：金額はこの通貨で入力します。
「会計年度の開始月」：今年度の見通しを、この月から数えます。
「入力できるデータ」：手元にあるデータに当てはまるものにチェックします。チェックしたものだけが入力欄になります。経費を費目ごとに分けられるか、人件費を社員とアルバイトに分けられるか、毎月の客数を記録しているか、を選びます。分けられない場合は合計だけで入力でき、その内訳を使う章はレポートに出ません。「追加のデータ（任意）」で月末の現預金残高をオンにすると、レポートに「手元のお金」の章が加わります。オフにすると章は出なくなりますが、保存済みの数字は消えません。時間帯別の売上をオンにするときは、時間帯（2〜6つ）の名前と営業時間を決めます。あとで時間帯の数や営業時間を変えると、それ以降の月から新しい時間帯になり、前の時間帯の月とは比べません。品目別の売上（業種によって「メニュー別の売上」「商品別の売上」「サービス別の売上」）をオンにするときは、売上の大きいものを10まで名前で入れます。名前を変えてもそれまでの数字はそのまま使われ、入力をやめたものの数字も残ります。
「詳細設定（任意）」：「その他経費のうち固定費の割合」「アルバイトの平均時給」「週の営業日数」は、空欄のままで始められます。空欄の項目は目安（推定）を使います。自店の値を入れると、損益分岐点や試算がお店に合った値になります。「週の営業日数」を入れると、損益分岐点の客数を1日あたりでも表示します。
「店舗を作成する」：押すと店舗ができます。

あとから変えるときは、店舗の画面の「設定を変更」から「店舗の設定」を開きます。

店舗を削除する

「店舗を削除」：「店舗の設定」のいちばん下にあります。押すと、削除の確認に進みます。

デモ店舗は削除できません（「デモ店舗を初期状態に戻す」で元に戻せます）。

削除する前の確認

削除されるもの：月ごとのデータ、レポート、変更履歴、保存前の下書き、取り込みのために保存したファイルが、件数とともに並びます。
「削除すると元に戻せません。」：削除した店舗は戻せません。
「店舗名」：確認のため、店舗名をそのとおりに入力します。
「削除する」：店舗名が一致したときだけ押せます。押すと店舗が削除され、店舗一覧に戻ります。

削除する前に、「入力したデータを Excel で書き出す」で入力したデータを保存できます（2章）。

目次に戻る

2. 数字を入力する

3つの入れ方

画面で入力する：次の月のボタン（例：「2026-04を入力する」）から、その月の数字を入れます。
「Excelテンプレートで入力」：「テンプレートをダウンロード」で、この店舗の項目だけが入ったファイルを受け取ります。記入したら「ファイルを選ぶ」で選び、「アップロードして確認へ」を押します。
「手元の表を取り込む」：お持ちのExcel・CSV（月次推移表など）を「ファイルを選ぶ」で選び、「アップロードして確認へ」を押します。

どの方法でも、保存の前に確認の画面が出ます。

画面で数字を入れる

金額と客数の欄：金額は数字だけを入れます（カンマはあってもなくても大丈夫です）。
「確認へ進む」：保存の前の確認画面に進みます。まだ保存はされません。

月末の現預金残高をオンにしている店舗には、その欄もあります。月の最終日の、事業用の銀行口座の残高と手元の現金（レジ・金庫）の合計を、月に1つ入れます。Excelテンプレートでは、オンにしているときだけその列が入ります。

時間帯別の売上をオンにしている店舗には、「時間帯別の売上（月の合計）」の欄があります。時間帯ごとに、その月の売上の合計（すべての日の合計）を入れます。時間帯の合計が売上と違うときは、保存の前に確認があり、数字は入力どおりに使います。

品目別の売上をオンにしている店舗では、名前を入れた品目ごとの月の売上と、「その他」の売上を入れます。「その他の品目に、売上との差額を入れる」（品目の呼び方は業種によって変わります）を押すと、売上から名前を入れた品目の合計を引いた額が「その他」に入ります（押したときだけです。合計が売上を上回るときは入りません）。合計が売上と違うときは、保存の前に確認があります。レジやPOSから出した1か月分だけの表は「手元の表を取り込む」では読めないので、この画面かExcelテンプレートで入力します。

保存の前に確認する

「保存する内容の確認」の画面。①は変更内容、②は「保存する」、③は「保存せずに破棄する」。

「変更内容」：追加・変更・削除される値が並びます。
「保存する」：押したときに初めて保存されます。
「保存せずに破棄する」：何も保存せずに終わります。

途中の月がぬけるときは「チェック結果」に注意が出ます。そのまま保存できますが、ぬけた月の次の月のレポートでは前月との比較が表示されません。

手元の表を取り込んだとき

「読み取った内容の確認」の画面。①は1つの項目の読み取り結果、②は「確定する」。

項目ごとの読み取り結果：表のどの行・列を、どの項目として読み取ったかと、月ごとの数字が並びます。「読み取りの確かさ：高」でない項目は「未確定」から始まるので、特によく確かめてください。
「確定する」：読み取りが正しい項目で選びます。確定した項目だけが保存されます。

読み取りが違うとき：その項目の「別の項目として扱う」で正しい項目を選びます。
ある行がほかの行の合計に見えるとき：合計の行と内訳の行を両方足すと、同じお金を二重に数えてしまいます。そのため項目の中で、合計の行だけを使うか、内訳の行を足し合わせて使うかを聞きます。どちらかを選んでから「確定する」を選びます。選ぶまで、その項目は保存されません。いくつかの行を足し合わせる項目には、足し合わせる行の名前が表示されます。
保存しないとき：「未確定のまま（保存しない）」（今回は保存せず、「項目の確認に戻る」から選び直せます）か、「除外する」（その行・列は使いません）を選びます。
表の行や列が項目として読まれていないとき：「除外・未判定の行／列」の「項目を割り当てる」で項目を選びます。
数字が入っていない月：読み込みません。その月にすでに保存されている数字は変わりません。

項目をすべて確かめたら、ページの下の「保存内容の確認へ」を押して、保存の前の確認に進みます。

間違いを直す

「すべての月を見る・修正する」で直したい月を選び、正しい数字を入れて「確認へ進む」、続けて「保存する」を押します。これまでの変更は「変更履歴」で見られます。

作成済みのレポートは変わりません。直した数字でレポートを見るには、その月のレポートをもう一度作成します（3章）。

入力していない前の月を足すときは、同じ画面の「+ 前の月（2025-03）」のようなボタンか、「ほかの月を入力する」で月を選んで「開く」を押します。間の月が抜けるときは、保存の前の確認でその月が示されます。

月のデータを削除する

「作成済みのレポートは消えません。そのレポートは削除前の数字のままです。」：作成済みのレポートはそのまま残ります。
「変更内容」：その月の、削除される値がすべて並びます。
「保存する」：押したときに初めて削除されます。やめるときは「保存せずに破棄する」を押します。

「すべての月を見る・修正する」で、削除したい月の「この月を削除」を押すと、この画面になります。削除は「変更履歴」に残ります。

途中の月を削除すると、その月をはさむ比較（前月との比較や推移）は表示されなくなります。

空欄と削除

空欄の欄は、保存済みの値をそのまま残します。保存済みの値を消すときは、その欄の「削除」にチェックします。

0を入れると、0として保存されます。データがない月は、0ではなく空欄のままにしてください。

− や — だけのセル（取り込み）

手元の表に − や — だけのセルがあると、その扱いを聞かれます。「空欄（データなし）として扱う」を選ぶとデータがないものとして扱い、「0として扱う」を選ぶと0として保存します。

入力したデータを書き出す

「入力したデータを Excel で書き出す」：この店舗の項目と、入力済みのすべての月が入った Excel ファイルをダウンロードします。オフにしている追加のデータも、保存済みの数字があれば含みます。「テンプレートをダウンロード」と同じファイルです。

このファイルは、「手元の表を取り込む」で別の店舗に読み込めます。追加のデータ（月末の現預金残高など）は、読み込んでもオンにはならず、数字だけが保存されます。使うときは「店舗の設定」でオンにします。

目次に戻る

3. レポートを作る

作り方

店舗の画面の「レポート」。①は「対象月」、②は「レポートを作成」、③は「これまでのレポート」。

「対象月」：レポートを作る月を選びます。
「レポートを作成」：レポートを作ります。文章の生成に1〜2分かかることがあります。その間は画面を閉じずにお待ちください。
「これまでのレポート」：できたレポートが並びます。

レポートを開くと、「HTMLをダウンロード」でファイルとして保存できます。

レポートをPDFで保存する

「PDFで保存」：表示しているレポートを、そのままPDFファイルとしてダウンロードします。作成に数秒かかる間は「PDFを作成しています…」と表示されます。

各ページの下には、店舗名・対象月・発行日・ページ番号と「本レポートは経営判断の参考情報であり、会計・税務上の助言ではありません。」が入ります。用紙は店舗の国に合わせてA4またはレターサイズです。

同じ月のレポートがあるとき

「この月のレポートはすでにあります。」：「レポートを作成」を押した月に、作成済みのレポートがあるときに出ます。
「作成済みのレポートを開く」：その月のいちばん新しいレポートを開きます。
「新しく作成する」：数字を直したときなどに、新しく作成します。作成済みのレポートも残ります。

同じ月のレポートが複数あるときは、「これまでのレポート」に作成日時が出ます。

「簡易版の解説」と表示されたとき

文章の自動生成ができなかったときは、計算結果から定型文で表示し、「簡易版の解説」と表示します。数字は通常のレポートと同じです。

レポートの上の「解説をもう一度作る」を押すと、文章をもう一度作ります。使う数字は、そのレポートを作ったときのものです。

「以前の計算方法」と表示されたとき

計算方法が新しくなると、それより前に作ったレポートに「以前の計算方法」と表示されます。レポートを開いて「作り直す」を押すと、そのレポートを作ったときの数字を、最新の方法で計算し直します。元のレポートも「これまでのレポート」に残ります。

レポートを削除する

「このレポートを削除します。入力したデータは消えません。元に戻せません。」：削除するのはレポートだけです。
「削除する」：押すとレポートが削除されます。

「これまでのレポート」の「削除」、またはレポート画面の上の「削除」から開きます。デモ店舗のレポートは削除できません。

目次に戻る

4. レポートを読む

診断と要約

レポートのいちばん上（サンプル店舗）。①は診断、②は診断の文、③は今月のサマリー。

診断：「診断：良好」「診断：注意」「診断：要対策」のどれかです。
今月の状況をひと言でまとめた文です。
「今月のサマリー」：その説明です。

数字のカードと色の点

「主要指標」のカード（サンプル店舗）。①はカード、②は色の点、③は前月との比較。

数字のカード：「主要指標」には、売上・営業利益などのカードが並びます。
色の点：状態を示します。緑は良好、黄は注意、赤は要対策です。点のないカードは、比べる基準がまだありません。
前月との比較：2か月分のデータがそろうと表示されます。

「暫定の目安」

「暫定の目安」は、業種の一般的な目安として、仮に置いている値です。「店舗の設定」の「自店の基準（暫定の目安を変更）」で、自店の基準に置き換えられます。

利益の増減

前月と今月の営業利益です。
「＋利益を押し上げたもの」：利益を増やした項目と金額です。
「− 利益を押し下げたもの」：利益を減らした項目と金額です。
「押し上げ合計」「押し下げ合計」「差し引き」：それぞれの合計と、差し引きの金額です。

2か月分のデータが必要です。

損益分岐点と余裕率

「損益分岐点（CVPグラフ）」の章（サンプル店舗）。①〜④は下の説明の番号です。

グラフ：売上と総コストの線が交わるところが、赤字と黒字の境目（損益分岐点）です。
「損益分岐点売上高」：赤字と黒字の境目になる売上です。
「黒字までの余裕」：売上があと何%下がると境目に届くか（余裕率）を、金額と%で示します。色は余裕率の状態に合わせて、緑・黄・赤になります。
余裕率の状態：「目安内」「注意域」「危険域」のどれかです。

客数を入力していれば、境目を客数でも示します。

「手元のお金」

「追加のデータ（任意）」で月末の現預金残高をオンにして入力すると表示されます。

月末の現預金：入力した残高です。
平均的な経費合計の何か月分か：月末の現預金を、直近（最大3か月）の経費合計の月平均で割った値です。どの月の平均か、経費合計に何が含まれるかを、すぐ下に書いています。ふだんの1か月の経費合計をもとにした目安で、先の見通しではありません。
色と言葉：3か月分以上は「目安内」、1か月分以上3か月分未満は「注意域」、1か月分未満は「危険域」です。この区切りは「暫定の目安」で、「店舗の設定」で自店の基準に変えられます。
2か月分から、前月からの増減と営業利益を並べます。その差が「営業利益以外のお金の出入り」です。税金、借入と返済、店主の引き出し、設備の購入、入金や支払いの時期のずれなどが含まれますが、中身はこのアプリでは分かりません。